当玛丽愚蠢地寻求天主教家族戈登的支持时，其伯爵绑架了玛丽，希望迫使她嫁给他的处女儿子。玛丽逃了出来，并挫败了约翰-诺克斯的计划，他通过詹姆斯-斯图亚特王子的营救来操纵局势，玛丽迫使他通过斩杀伯爵来烧毁自己的桥梁。李莎，凯瑟琳的长女，但现在是西班牙菲利普二世的忠实王后，来到法国宫廷，强行推行亲西班牙的政策，现在凯瑟琳对年幼的、病态的、一直不在的国王查尔斯没有控制力，缺乏宰相和贵族的支持。得知李莎想与克莱斯结婚的马特尔-德-吉斯是利斯之死的幕后黑手，她和凯瑟琳策划了他的 "自杀"。吉迪恩发现约翰-诺克斯是企图刺杀伊丽莎白的幕后黑手，并通知了伊丽莎白和玛丽，但唯一的证人被枪杀。尽管有詹姆斯的担忧，玛丽还是想嫁给亨利-苏尔特-达恩利勋爵，一个对英国王位有模糊要求的英国天主教徒。他的母亲伦诺克斯夫人试图背着伊丽莎白为他和玛丽牵线搭桥，但达恩利答应伊丽莎白远离苏格兰，只要她安排他与他所爱的平民凯拉结婚，买通她富有的未婚夫，只是黄金使者被拦截。在西班牙，唐-卡洛斯从被刺穿的头骨中身体康复，但疯狂地裸体奔跑。格里尔来到苏格兰，就罗拉的死安慰玛丽，并被提出与自己的丈夫一起从宫廷管理她的财产。