当科迪莉亚飞往拉斯帕尔马斯避暑时，桑德、柳树和奥兹学会了在没有杀手的情况下控制吸血鬼的数量（取得了一定程度的成功）。与此同时，贾尔斯循着错误的线索，在美国各地寻找巴菲，但随着新学年的开始，没有被开除的巴菲，史酷比帮不知道她在哪里。她用假名生活，她的中间名是安妮，她成为大城市的一名服务员，仍然梦想着与安吉尔的永恒爱情，但被她必须对他做的事情的想法所折磨。她很快就被另一个前阳光谷居民认出，她现在的化名是莉莉，巴菲/安妮帮助莉莉寻找她的爱人瑞奇，巴菲找到了她被吸干的尸体。直到后来，莉莉和肯在一起，一个似乎是迷失和无家可归者的某种牧师的人，他们才意识到，肯确实是瑞奇死亡的罪魁祸首。当Ken把莉莉和巴菲从一个入口推到一个苦役的地狱时，他们必须要弄清楚--一个杀手能不能应付那些任务型的恶魔？巴菲能回到阳光谷的家吗？