皇室为王储鲁道夫准备了一场盛大的九岁生日派对，鲁道夫最期待的是去科孚岛度过一个漫长的家庭假期。巴黎的一场革命推翻了拿破仑三世的帝国，女仆瓦利偷走了珠宝，冒充伯爵夫人来到维也纳。她被扒手古斯塔夫收留了，古斯塔夫把医生从他身上抽出的胸针拿回来，为忘恩负义的人吃药，古斯塔夫答应在她参加帝国晚会时假装他是她的未婚夫偷东西。弗朗茨担心共和狂热可能会影响到奥地利的穷人，于是命令格伦镇压工人在普拉特世界展览馆的劳动条件暴动，但释放被捕的人，并以普拉特泥瓦匠的身份卧底监视头目阿尔伯特。他预料到鲁道夫的统治可能会很暴力，于是他取消了科孚岛之旅，甚至更早地将他送到了军事学院，挥舞着塞西的抗议，将敏感的刀锋暴露给残忍的学员教官。