1934年，美国。尘埃落定。一个名叫本-霍金斯的逃犯在一个旅行嘉年华会中找到了避难所，这个嘉年华会由一个塔罗牌阅读者和她的紧张/脑震荡的母亲、一个盲人精神学家、一个大胡子女士和连体婴儿等人组成。这个嘉年华会的主人是神秘而不为人知的管理层，他对年轻的霍金斯有所企图，因为这个男孩隐藏着一个未被开发的天赋：他可以治愈瘸子，使死人复活--但要付出代价。本还发现自己被神秘的预言性梦境所困扰，他与加利福尼亚的卫理公会传教士贾斯汀-克罗（Justin Crowe）分享这些梦境。贾斯汀修士被他的梦境说服了，他在遵循上帝的旨意，开始实践自己的非凡才能，尽管传教士的计划越来越多地导致令人不安的悲惨后果。在这个 "最后的魔法时代"，本-霍金斯和贾斯汀-克劳正朝着善与恶之间的巨大冲突前进，尽管还不清楚这些人将站在哪一边。