香港青年唐龙（李小龙饰）受叔父所托，只身前往罗马协助餐馆经理陈清华（苗可秀饰）。餐馆经常受到一伙商业集团的威胁，逼其出卖餐馆的地皮，并常派黑帮来滋事，餐馆的生意每况愈下。 唐龙初到罗马，对当地习俗实在很不习惯，很令陈清华及餐馆的伙计反感。一日晚上，黑帮又来捣乱，造成一名伙计被打昏。唐龙愤然出手，以三两招腿法把黑帮击倒，大家对他和中国功夫刮目相看。但黑帮的首领不甘罢休，乃纠结一伙持枪匪徒到餐馆破坏，并指名要唐龙报仇。 唐龙从外面回到餐馆，匪徒以枪胁迫他立刻离开罗马。唐龙假装答应，引匪徒走出餐馆后，将他们一一打败。在这次打斗中，李小龙展示出他双节棍的威力，他同时面对多个敌人却能从容不迫，双节棍左右出击，以瞬雷不及掩耳的速度重创对手。 唐龙与黑帮多次交手，皆占上风。黑帮首领下达暗杀命令，在除夕的夜晚，一名狙击手奉命暗杀唐龙，但唐龙以敏捷的身手躲过并追踪杀手。回到家中才发现陈清华已被匪徒掳走，愤怒的唐龙与伙计一道直捣匪徒的巢穴，狠狠地教训了所有的匪徒，并以手势警告黑帮首领别再捣乱。 恼羞成怒的黑帮首领以高价聘请了来自美国、日本的高手，他们当中包括当时的全美空手道冠军查克·罗礼士及其徒弟，另外还请来合气道高手，并设下陷阱企图杀害唐龙。唐龙、Tony（刘永饰）及Jimmy（小麒麟饰）与两名敌人交手，何先生（魏平澳饰）在一旁挑衅，要唐龙跟他走，于是唐龙就跟了过去。到了罗马斗兽场，唐龙与空手道高手（查克·罗礼士饰）决一死战，最后把他打死。 黑帮几乎被伙计们给打败了，但是没想到厨师王大叔（黄宗迅饰）竟然和黑帮勾结并杀害Tony及Jimmy。这时何先生跑回来跟他说事情失败了，唐龙也及时赶回来。王大叔眼见不妙，就拿刀割自己的手，并谎称是被暗算。唐龙愤怒地瞪着何先生，这时王大叔拿起刀准备偷袭唐龙。黑帮首领突然出现，并开枪打死何先生及王大叔。当首领和唐龙正在对决时，警方及时赶到，并逮捕首领。最后唐龙和陈清华及阿权去为死去的伙伴们扫墓，唐龙也在此向他们道别。