在古代波斯，孤儿达斯坦因在市集上的勇敢表现而被波斯国王收养，成为达斯坦王子。十五年后，达斯坦随两位哥哥和叔父尼扎姆征讨向波斯帝国敌人出售武器的圣城阿拉穆，战斗中，达斯坦无意中得到了具有时光倒流功能的时之刃。在庆祝攻城战斗胜利的宴会上，达斯坦将一件其哥哥图斯王子给他的长袍作为战利品送予国王，作为回赠国王将阿拉穆的塔米娜公主许配与他。谁知那件长袍被下了毒，国王披上没多久就被毒死。达斯坦成了杀害国王的凶手。为了躲避追杀，达斯坦与塔米娜逃离了阿拉穆。刚开始达斯坦认为是给自己长袍的哥哥图斯为了早日登上皇位而设计杀害父王并嫁祸于自己。于是为了洗清自己的嫌疑，达斯坦决定在国王的葬礼上向叔父尼扎姆寻求帮助。结果却发现原来尼扎姆是整个事件的幕后真凶，达斯坦也从塔米娜口中了解了时之沙的神秘力量。为了不让尼扎姆的阴谋得逞，也为了保护时之刃，达斯坦与塔米娜联手展开了一场拯救帝国、拯救世界的一系列冒险行动！