Mike（吴镇宇饰）与能仁是警察搭档，性格各异，但也有共同处：Mike性格孤僻、沉默寡言，而能仁玩世不恭、愤世嫉俗；两人都得不到上司赏识。两个人根据老线人石修的情报，到大角嘴征用了一住房作监视头号通缉犯毒龙。一次，Mike跟踪可疑人物，认识了楼下洗衣店身怀六甲的老板娘Jennifer，她被男友抛弃。Mike对她产生感情。线人石修为了躲债，把女友阿Yen安排到二人的住房暂住，能仁与阿Yen互有好感。就当Jennifer同意了Mike的求婚，四人与住房的业主四婆一起欢聚一堂时，却突然发现他们要找的罪犯就住在他们楼下。而患上遗传病的警探Mike目睹自己身心日渐退化，征用精神有问题的四婆（罗兰）查案。面对自己未来的颓败，Mike尽力关怀身边的人。