虽和五阿哥永琪（古巨基饰）最终结为连理，但是小燕子（黄奕饰）丝毫不改调皮顽劣的本性，伙同永琪、尔康（周杰饰）、紫薇（马伊俐饰）又惹出不少乱子，更时不时假传圣旨安排晴儿（王艳饰）和萧剑（黄晓明饰）见面。在此过程中，小燕子渐渐弄清了自己的身世，由此对永琪和一向亲近的皇阿玛产生了矛盾复杂的情怀。皇太后担心永琪的子嗣问题，遂将美女知画（秦岚饰）送到永琪身边，也使得小燕子和永琪之间产生更大的裂痕。不久，边疆发生战乱，尔康随军南下，他和紫薇也面临着生离死别的考验本片根据台湾著名言情小说家琼瑶的同名原著改编。