唐三藏一行四人历经千辛万苦来到莎车城，获得全城英雄式欢迎，但在盛大欢迎仪式的背后，却潜伏着巨大的危机。原来，莎车城居民的小孩全都被大树精掳走，借此威胁居民必需将唐三藏交出去，否则将会把他们的孩童抓去喂千年虫妖。为此，唐三藏的三位徒弟皆在莎车城遇上埋伏，并被突然现身的树妖一举擒获，只有他运用孙悟空的“定海神针”逃离出来。 此刻，唐三藏被抛至蜥蜴巢穴之外，反因他身上有“定海神针”而被误认为是孙悟空，交给罗萍的女儿岳美艳看管。怎料，树妖再度找到唐三藏，将蜥蜴巢穴一举破坏。因此，岳美艳唯有带着唐三藏上天下海的找人帮助，途中不但遇上蜥蜴妖女的百般纠缠不清，还被意外误会为杀害龟丞相和四大天王的凶手……最后两人终于在一起却又不能相爱。