哪吒前世乃仙童火德星君，其师云中子神机妙算，预知星君将逢厄劫，特赐予神物混天绫、乾坤圈以挡灾厄。果然，商朝四大名将之一「李靖」，为取鹿茸替帝乙治病，前来猎鹿，误将星君射伤，星君堕崖重伤不治，群鹿哀号。此时靖妻殷十娘怀胎三年零六个月，临盆在即，殷十娘终于诞下孩儿，靖满心欢喜之际，却赫见十娘诞下的竟是一个肉球，靖断定此乃妖孽降世，挥剑将肉球劈开，但跃出来的竟是一个二岁小孩「哪吒」。哪吒童言无忌，经常口不择言，令靖窘迫出丑，靖对哪吒成见更深，欲要除之，十娘护子心切，决定将哪吒送予女娲庙抚养。哪吒初尝孤独滋味，开始体谅为人父母之难处，靖被哪吒诚意打动，将哪吒接回家同住。好景不常，帝乙弥留之际，梦中见靖子哪吒灭商杀纣，恳求靖杀子以示忠贞，靖最后为报帝乙救命之恩，最后决定将哪吒放逐凶险非常的飞虎涧，听天由命。幸好哪吒命不绝，为四大天王之一「黄飞虎」所救。及后，哪吒认识了另一伐纣大将「杨戬」及其妹「杨莲花」，虎独女「黄颜」更对戬爱护有加，二人情愫暗生。而莲花常被哪吒整蛊戏弄，莲花不期然对哪吒渐生情愫。