该剧从曹魏的全新视角切入，抒写了魏国大军师司马懿跌宕起伏的传奇一生，展现了波澜壮阔的晚期三国时代。东汉末年，群雄割据混战，曹操挟天子以令诸侯，成为诸侯中最强大的势力。年轻的司马懿本是个胆小谨慎的书生，因为有鹰视狼顾之相，回头看了曹操一眼，从此和曹家结下了不解之缘。他被曹操强行征辟为官，一脚踏入曹家暗流汹涌的夺嫡之争。他运用谋略帮助曹丕一次次通过曹操的考验，将曹丕送上世子位。他辅佐曹丕成为开国明主，开创新政、扶持士族、抑制宗室，为魏国的稳定富强做出了巨大贡献。他与诸葛亮在六出祁山的较量与博弈中相知相惜，五丈原秋风一曲梁甫吟，他彻底战胜了毕生最为强大的对手，却对着飘渺的棋局失声痛哭。在他的垂暮之年，魏国主幼臣庸，他忍辱负重，最终平定了魏国内乱。他的一生有保国安民的丰功伟绩，也有残酷卓绝的明争暗算，他功过两奇伟，智谋冠天下，奠定了结束乱世的基础。